Salesforce
INTEGRATIONS · EXPERTINI ATS

Salesforce

Noranzko bikoa Salesforce-rekin: bultzatu lanpostuak CRM kontaktu gisa, inportatu zure kontuak bezero gisa, esportatu zure bezeroak atzera, eta bihurtu Salesforce-ko kontaktuak ATS hautagai puntuagarri bihurtu —guztia zure saio-hasierapean.

3 minutuko irakurketa · Eguneratua: 2026ko uztaila · Expertini Editoriala

Milaka kontratazio-agentzientzat, Salesforce bezero-harremanen erregistro-sistema da —eta zure taldeak ixten duen kontratazio bakoitzak bertan lur hartzea merezi du berriro teklatu gabe. Expertini ATS-ren Salesforce integrazioak zure erakundearen Salesforce saioa OAuth fluxu estandarraren bidez konektatzen du, eta kontratatutako hautagaiak Salesforce-ra Kontaktu erregistro gisa bultzatzen ditu: izena, posta elektronikoa eta rola, zehazki kontu-taldeek espero duten tokian.

Konexioa zintzoa eta minimoa da: Expertini-k API sarbidea eta hura freskatzeko gaitasuna soilik eskatzen ditu — marketin-esparrurik gabe, baimen orokorrik gabe. Bultzatu kontratazio bat eskuz Baheketa eta HRIS orritik idazteko-bilaketa hautagai-hautatzailearekin, edo aktibatu auto-bultzada onartutako eskaintza bakoitzak Kontaktua automatikoki sor dezan. Bultzada bakoitza zure ATS jarduera-ibilbidean erregistratuta dago, datorren hautagai-erregistroari lotuta.

01Honek ixten duen hutsunea: kontu-taldeentzat ikusezinak diren lan-kokapenak

Kontratazioak ATSan soilik bizi direnean, bezeroaren harremana kudeatzen duten pertsonek berandu jakiten dute. Kontratazio bakoitza Salesforce-n Kontaktu gisa bultzatzeak kontratazioaren emaitzak zure kontu-taldeek dagoeneko lan egiten duten CRM-an jartzen ditu —bertan daramatzaten kontuei, aukerei eta jarraipenei erantsita—.

02How the connection works

Konektatu behin aplikazio barruko Konexioak orrian zure erakundearen Salesforce saio-hasierarekin — OAuth baimen-pantailak zehazki zer eskatzen den erakusten du. Zure Salesforce instantziaren URLa automatikoki atzematen da, tokenak isilean berritzen dira, eta edozein sistematan deskonektatzeak berehala amaitzen du sarbidea. Bidalketak eskuz daude eskuragarri (hautagaien auto-betetzearekin) eta automatikoki onartutako eskaintzetan, biak hautagiarengana itzultzen diren esteka sakonekin erregistratuta.

03Bi norabideko sinkronizazioa: zure Salesforce datuak ATSaren barruan lanean

Konexioak idatzi bezala irakurtzen du, eta hor daude benetako denbora-aurrezkiak. Inportazioak zure Salesforce Kontuak Expertini-ren Client CRM tresnan bezero prospektibo gisa ekartzen ditu —izenaz parekatuta, ezer gainidatzi gabe, seguru berriro exekutatzeko—, beraz, agentziaren negozio-zorroa ATSan dago lehen egunean hilabete batez berriro idatzi behar izan beharrean. Esportazioak beste aldera funtzionatzen du: ATSan sortutako bezeroak Salesforcen Kontu bihurtzen dira, bertan lehendik dagoenarekin bikoiztuak kenduta, bi sistemak eguneratuta mantenduz kopiatu-itsatsi bakar bat gabe ere. Eta kontaktu-inportazioak Salesforce Kontaktuak ATSko hautagai bihurtzen ditu; hori garrantzitsua da ez baitira zerrenda estatik batean lurreratzen, benetako hautagai-datu-base batean baizik, CV azterketa, testu osoko bilaketa eta curriculumaren puntuazioa erantsita dituztela: atzo CRMko kontaktua zena biharko puntuatu eta zerrendatu daitekeen hautagai bihurtzen da zuzeneko rol baterako.

Norabide bakoitza zuk abiarazten duzun ekintza nahita bat da —inportatu eta esportatu botoiak Bezeroak orrian eta CRM suitean, zuk eskatu ez duzun atzeko planoko sinkronizaziorik gabe. Exekuzio bakoitzak zer sortu zen eta zer alde batera utzi zen zehazki jakinarazten du, ekintza bakoitza erregistratzen da erregistroetarako estekekin, eta bi aldeetan deskonektatzeak berehala amaitzen du sarbidea. Zure datuak, bi norabideetan, zure kontrolapean.

04Harpidetzan barne

Salesforce-ren integrazioa Business planaren parte da — CRM, ERP eta kontabilitate konektoreak enpresa-mailan daude, push bakoitzeko tasarik edo gainkargurik gabe. Arakatu dena integrazioen orrialdean.

Ingeniaritza-oharrak

Plataformaren arkitektura eta eragiketak

A1Connection architecture

The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (bezeroaren kredentzialak token eskaeraren gorputzean, per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.

Tokenaren bizi-zikloa gune bakar batean kudeatzen da: iraungitzeak freskatze automatikoa eragiten du, biratutako freskatze tokenak iraunkor bihurtzen dira, eta hornitzaileak baztertzen duen freskatze batek berriro konektatzeko ohar ikusgai gisa azaleratzen da —inoiz ez funtzio apurtu isil gisa. Baliogabetzeak bi aldeetatik funtzionatzen du: deskonektatu hemen, edo baliogabetu hornitzailearen segurtasun-ezarpenetan.

A2Idatzi semantika eta datu-fluxua

Datu-mugimendu oro erregistro-emaitza duen ekintza esplizitu bat da. Idazketak zure klasean gertatzen dira —edo automatikoki arau bat gaitu duzun lekuetan bakarrik (kontratatzean auto-bultzatzea desgaituta dago lehenetsita, hornitzaile bakoitzeko)—. Irakurketak —pertsonen, kontuen edo fitxategien inportazioak— Inportatu sakatzen duzunean exekutatzen dira, jada duzunarekin bikoizketak kentzen dituzte (bezeroak izenez, pertsonak posta elektronikoz), gainidatzi baino gehiago saltatzen dute, eta sortutakoaren eta saltatutakoaren berri ematen dute zintzotasunez; horregatik da edozein inportazio berriro exekutatzea segurua diseinuz.

Ekintza bakoitzak errenkada bat idatzten du aplikazioaren jardueraren egunkarian (ats_app_activity): zer exekutatu zen, noiz, zein erregistrotarako, eta emaitza —zerbait huts egitean saltzailearen beraren errore-testua hitzez hitz barne. ATS barruko erabilera-txostenek egunkari bera biltzen dute; beraz, integrazio-txostenak eta integrazioaren errealitatea ezin dira desbideratu.

Eskaera-bidetik kanpo ihes egiten duen edozer — jakinarazpenen banaketa, webhook-en bidalketa, jardueren egunkaria, posta — atzeko planoko harietan exekutatzen da, emaitzaren zain geratu gabe. Kanpoko endpoint motel batek ezin du inoiz interfazea blokeatu, eta huts egin duen albo-efektu bat erregistratu egiten da, isilean eta ezegonkortasunera eramanez berriro saiatu beharrean.

A3Funtzionamenduaren alderdiak

Konexioak erakunde mailakoak dira eta jabe eta administratzaile rolei mugatuta daude; kontratatzaileek konexio batek bultzatzen dituen funtzioak erabiltzen dituzte baina ezin dute konektatu, deskonektatu edo birkonfiguratu. Deskonektatzeak gordetako kredentzialak berehala kentzen ditu eta mendeko funtzioak modu ikusgaian geldiarazten ditu, ez isilean. Dagoeneko inportatutako datuak zurea izaten jarraitzen dute eta editagarriak dira.

Inportatutako pertsonak inportatuta gisa markatuta iristen dira, pribatutasun-lehenespen kontserbadoreekin — ez da onartzen adostasunik zure eskaera-orria inoiz bete ez duen inorentzat, eta atxikipen-lehenespenak aplikatzen dira.Idatzitako guztia zurea da eramateko: CSV esportazioek eta Datuen Esportaziorako aplikazioak produktuak berak irakurtzen dituen biltegi berberak estaltzen dituzte. Irteera sarrera bezain irekia da —diseinuz, ez emakida bidez—.

A4Kokapena integrazio-topologian

Integrazio hau erregistroan martxan dago gaur. One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.

Mendekotasun mapa

Connection typeOAuth 2.0 (saltzailearen baimen-pantaila)
Scopes requestedapi · refresh_token
Callback path/apps/oauth/callback/salesforce/
Token exchangeserver-side; credentials in body
Secrets at restenkriptatua; UI-k presentzia-banderak erakusten ditu, inoiz ez balioak
Action journalats_app_activity — errenkada bat ekintza bakoitzeko, saltzailearen akatsak hitzez hitz
Auto-push rulesdesaktibatuta lehenespen gisa, hornitzaile bakoitzeko, exekuzio oro erregistratuta
Registry statuslive

Interfazearen planoak

Azaleraren eskema estrukturala — panelak, hierarkia eta elkarrekintzarako aukerak. Kontratu bat da, ez pantaila-argazki bat.
Konexio-txartela
● konektatuta — presentzia-bandera
esparruak: gutxieneko eskakizuna deskonektatu
Ekintzak
push — klik esplizituainportatu — bikoiztu gabe
Jardueren egunkaria
1. irudia — Salesforce: interfaze estrukturalaren eskema. Panelak eta egoerak kontratua dira; erakutsitako datuak leku-markak dira.

Elkarrekintza-fluxua — egoerak, baliozkotzeak, iritziak

Jarraian agertzen diren egoera guztiak zerbitzariaren aldean aplikatzen dira; interfazeak egoera horien berri ematen du, baina ez ditu erabakitzen.
Connectjabeak/administratzaileak Konektatu sakatzen du Konektoreen orrian
Vendor consenthornitzailearen pantailak esparru zehatzak zerrendatzen ditu
Token exchangezerbitzari-aldeko callback; sekretuak ez dira inoiz nabigatzailea ukitzen
Connectedbiltegi enkriptatua; txartelak buelta ematen du presentzia-banderarekin
Explicit actionsbultzatu / inportatu / programa —bakoitza erregistratuta
Baimena ukatua → hornitzailearen errore-kodea ohar batean agertzen da, izenezPlataformako gakoak falta dira → konexio-puntu zintzoa, erantzunik gabeko ohar isil bat bainoTokena iraungita → berritze automatikoa gune kritikoanBerriro saiatzea baztertuta → berriro konektatzeko gonbite ikusgai, funtzioek ez dute inoiz isilean huts egitenGutxienekoaren azpiko plana → blokeo-txartelak plan zehatza izendatzen du
2. irudia — interakzio-fluxua: itsas urdina = egoerak, urrea = zerbitzariak behartutako ateak, berdea = baieztatutako emaitzak; etiketek kasu bereziak eta haien iritzia zerrendatzen dituzte.

OAuth 2.0 segurtasun-fluxua — Salesforce

1
Baimen eskaeraBirbideratu saltzailearen baimen-pantailara, behean zehaztutako esparruak izendatuz — inoiz ez gehiago.
2
Identitatearen erronka eta baimenaHornitzailearekin autentifikatzen zara, hornitzailearen domeinuan. Kredentzialak ez dira inoiz Expertini-ra iristen.
3
Zerbitzari aldeko token trukea/apps/oauth/callback/salesforce/-ko callback-ak kodea trukatzen du bezeroaren kredentzialak eskaeraren gorputzean erabiliz — guztiz zerbitzari aldean.
4
Kudeatutako saioaren egoeraTokenak enkriptatuta atsedenaldian; freskatze automatikoa puntu bakar batean; presentzia-banderaren bistaratzea; ezeztatu bi aldeetatik.
apirefresh_token
Esparru-zerrenda aplikazioak baimena ematen duen hornitzailearen erregistrotik irakurtzen da — orri honek ezin du gehiegi edo gutxiegi adierazi.

Neighbouring connectors — Bezero Harremanen Kudeaketa

Egoerak erregistro zuzenetik datoz — arakatu katalogo osoa →

Ohiko galderak

Salesforce konekta dezaket gaur?
Bai — konektatu zure erakundearen Salesforce saio-hasiera aplikazio barruko Konexioak orrialdean, eta ondoren bultzatu kontratatuak Baheketa eta Giza Baliabideak ataletik edo aktibatu auto-bultzakada onartutako eskaintzetan.
Zer sortzen du Expertini-k Salesforce-n?
Kontaktu-erregistroak — izena, abizenak, helbide elektronikoa eta titulua. Zure Salesforce automatizazioak eta bikoiztutako arauak haiei aplikatzen zaizkie beste edozein Kontaktu bezala.
Zer baimen eskatzen ditu integrazioak?
APIrako sarbidea eta token freskatzea soilik. Zehatz-mehatz azter ditzakezu esparruak Salesforce-ren baimen-pantailan eta sarbidea baliogabetu dezakezu Salesforce-tik edonoiz.
Ekar al ditzaket nire Salesforce datuak ATSra?
Bai, hiru modutan: Kontuak bezero gisa inportatuz Bezeroen CRM-an, ATS bezeroak Kontu gisa esportatuz (biak bikoiztasunik gabe, berriro exekutatzeko seguruak) eta Kontaktuak hautagai gisa inportatuz —zeinak zure hautagaien datu-basean bilagarri, analizagarri eta curriculuma puntuagarri bihurtzen diren—.
Is there an extra fee?
Konektatzailea Business planean sartzen da —erregistroko edo bidalketako gainkosturik gabe gainera—.

Begirada batean

  • Gaur bertan ikusgai — konektatu aplikazio barruko gunetik
  • Salesforce Kontaktu erregistro gisa bidalitako kontratazioak
  • Inportatu kontuak bezero gisa · esportatu bezeroak atzera — bikoiztu gabe bi norabideetan
  • Salesforce-ko kontaktuak zure datu-basean puntuagarriak diren hautagai bihurtzen dira
  • Aukerako auto-push onartutako eskaintza bakoitzean
  • Ekintza bakoitza erregistratuta, ukitutako erregistroekin lotuta
  • Push bakoitzeko tasarik ez ATS aldean

Ikusi salesforce zure kontratazioan.

Ekarri benetako lan-deskribapen bat 30 minutuko demo batera — doako proba barne.

Erreserbatu demo bat
Expertini AI
Konektatuta orain
Kaixo! Expertini-ren adimen-produktuaren aditua naiz. Galdetu iezadazu gure soluzioei buruz, jaso gure kontratazio-tresnei buruzko orientazioa, edo esaidazu zer egiten saiatzen ari zaren — norabide egokian jarriko zaitut. Kontuarekin lotutako arazoetarako, bidali mezu elektronikoa support@expertini.com helbidera.